Arrastre las piezas para armar la imagen.
Quiere llegar con números que un inversionista pueda comprobar y un plan claro para ese dinero.
Planear la sucesión empieza por sus opciones y lo que el relevo implica para usted y su empresa.
Las ventas suben, pero la cuenta del banco todavía no lo refleja. Necesita una proyección para actuar.
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Lo que obtiene
Si su negocio enfrenta una ronda de capital, una venta o un plan que ya no cabe en la hoja de cálculo, Surfside Capital Advisors ofrece CFO fraccional, FP&A y asesoría en M&A. Le ayudamos a prepararse para levantar capital y asesoramos en ventas y compras, desde Boston y en todo Estados Unidos.
Presupuestos, proyecciones y tableros que puede usar.
Para cuando la hoja de cálculo ya no responde “¿dónde estamos y qué sigue?”
Las cifras detrás de una venta, una compra o una sucesión.
Para cuando está pensando en una venta, una compra o una sucesión y quiere tener las cifras claras antes de la primera conversación.
Planificación de la sucesión y análisis del financiamiento del comprador
Liderazgo financiero sénior en su equipo, a tiempo parcial.
Para cuando el negocio ya superó su contabilidad básica, pero un CFO de tiempo completo todavía no es la contratación correcta.
La parte financiera de vender, comprar o traspasar una firma de asesoría.
Para cuando está planificando una sucesión, la venta a una firma más grande o una compra, y las cifras tienen que resistir ante compradores y clientes.
Con FP&A (planificación y análisis financiero) tiene proyecciones e indicadores (KPI) de su caja y márgenes.
Sabe qué tipo de capital le conviene y llega con cifras que un inversionista puede comprobar.
Usted ve qué conviene arreglar antes de salir al mercado.
M&A para firmas RIA
Si usted dirige una firma RIA (asesores de inversión registrados), Surfside Capital Advisors le acompaña en una sucesión, en la preparación para vender a una firma más grande o en la compra de otra firma. Preparamos la valuación, el modelo de la operación y el plan de transición de sus clientes y asesores.
Compare un sucesor interno con la venta a un comprador externo. Modelamos las opciones financieras y le ayudamos a preparar el relevo.
Ordene sus estados financieros y los documentos de revisión antes de vender a una firma más grande.
Entienda qué sostiene el valor de su firma y compare formas de pago, desde el efectivo al cierre hasta los earn-outs y la reinversión.
Evalúe una firma RIA que ya identificó: revisamos sus cifras y supuestos y planificamos la transición con su equipo de cumplimiento.
M&A
Fernwood Investment Management, una firma RIA de Quincy, Massachusetts, se unió a CW Advisors en enero de 2025; Surfside Capital Advisors asesoró a Fernwood en la transacción.
Fernwood Investment Management
Las otras transacciones de firmas RIA en las que hemos trabajado son confidenciales.
Fundador y CEO
Surfside Capital Advisors
JC Morales fundó Surfside Capital Advisors en 2015. Antes fue director financiero (CFO) de State Street Global Advisors, CFO global de TIAA Global Asset Management y presidente y CEO de BNY Mellon México. Cofundó el Latino Legacy Fund de la Boston Foundation y el capítulo de Boston de ALPFA.
LinkedIn
Servicios financieros
Surfside Capital Advisors
Richard Cole forma parte del equipo de Servicios financieros de Surfside Capital Advisors, donde trabaja como CFO fraccional (a tiempo parcial) y asesor de M&A para negocios en crecimiento. Fue director general (Managing Director) y responsable global de FP&A (Global Head of FP&A) en Nuveen Investments, donde dirigió la planificación financiera del administrador de activos de TIAA, de 938 mil millones de dólares.
LinkedIn
Servicios financieros
Surfside Capital Advisors
David Prieto forma parte del equipo de Servicios financieros de Surfside Capital Advisors, donde trabaja con dueños de negocios en una venta o una adquisición, desde la valuación y la calidad de las ganancias hasta la estructura y las cifras del cierre. También desarrolla los sistemas financieros que sostienen una operación: FP&A (planificación y análisis financiero), informes y CFO fraccional. Lidera operaciones de 5 a 30 millones de dólares, desarrolla sistemas de informes con inteligencia artificial y prepara análisis de calidad de las utilidades (Quality of Earnings).
LinkedInFinanciamiento
DPV Transportation obtuvo 12 millones de dólares en financiamiento bancario y estatal para ampliar su flota; Surfside Capital Advisors fue su asesor financiero.
DPV Transportation
Formas de trabajar juntos
Proyecto
Un problema con una respuesta clara: una falta de caja que necesita ver venir, el presupuesto del próximo año o una valuación antes de decidir.
Lo que puede esperar
Alcance fijo
Mensual
Liderazgo financiero sénior cada mes, para cuando el negocio ya superó la contabilidad básica pero todavía no necesita un CFO de tiempo completo.
Lo que puede esperar
Medio tiempo
Operación
Una venta, una compra o una sucesión, trabajada paso a paso: desde la primera valuación hasta el día después del cierre.
Lo que puede esperar
Por transacción
Cómo funciona
Los primeros 30 minutos son suyos: usted nos cuenta qué está cambiando, nosotros preguntamos y usted recibe una respuesta franca sobre si somos la ayuda adecuada.
Consulta gratuita de 30 minutos: qué cambia y qué está en juego para usted. Sin ofertas.
Usted ve el modelo, la caja y los números detrás de la decisión, antes de cualquier plan.
Proyecciones, informes y controles, armados con su equipo hasta que usted los maneje.
Usted conserva los modelos, los sistemas y un equipo que sabe manejarlos.
Lo que puede esperar
Su primera llamada es sobre su situación. Sin ofertas.
Si no somos la ayuda adecuada para esto, se lo decimos.
Usted trabaja directamente con personas sénior desde su primera llamada.
Gratis y sin compromiso. Cada paso siguiente lo decide usted.
Sobre Surfside
Si usted enfrenta una ronda de capital, una venta o un plan que ya no cabe en la hoja de cálculo, Surfside Capital Advisors, firma de asesoría financiera, ofrece CFO fraccional, FP&A y asesoría en M&A desde Boston, en todo Estados Unidos, en español o en inglés. Fundada en 2015, la dirige JC Morales, fundador y CEO, junto a Richard Cole y David Prieto, del equipo de Servicios financieros.
En operaciones cerradas desde 2025
En operaciones cerradas desde 2025
Empresas asesoradas
Empresas asesoradas
Años de experiencia
Años de experiencia
Proyectos activos de CFO y FP&A
Proyectos activos de CFO y FP&A
Proyectos activos al 23 de octubre de 2026.
¿Prefiere escribirnos primero? Use el formulario de la página de contacto o visite Surfside en LinkedIn.
Artículos
Artículos sobre planificación, capital y venta de empresas.
Fusiones y adquisiciones
Un comprador le ofrece parte del precio más adelante, atado a resultados. Esto debe fijar antes de firmar: la métrica, el plazo, las obligaciones del comprador y cómo se resuelven las disputas.
Fusiones y adquisiciones
Vender una empresa pequeña puede ser más difícil de lo que los dueños esperan, y los asesores no aceptan los mismos encargos. Así sabe si la ayuda vale la pena con su tamaño.
“Anticipation is power.”
Daren Bascome
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Managing Director, Proverb
La cita está en inglés, tal como la dijo el cliente.
Preguntas
¿Qué es FP&A y quién la necesita?
¿Qué es FP&A y quién la necesita?
FP&A es la planificación y el análisis financiero. Armamos las proyecciones y los tableros de indicadores (KPI) que siguen su flujo de caja y sus márgenes, y le mostramos qué palancas mover.
¿Qué incluye la planificación de sucesión?
¿Qué incluye la planificación de sucesión?
Comparamos una venta, un traspaso familiar o una compra por los gerentes. Modelamos las opciones financieras y preparamos el relevo con usted.
¿Ustedes levantan el capital por nosotros?
¿Ustedes levantan el capital por nosotros?
No. Le ayudamos a prepararse para levantar capital: el modelo financiero, la historia y la sala de datos que esperan los inversionistas. Usted dirige cada conversación con los inversionistas. Nosotros no los contactamos ni se los presentamos, y no manejamos dinero ni valores.
¿Qué hace un CFO fraccional?
¿Qué hace un CFO fraccional?
Un CFO fraccional es un líder de finanzas sénior que trabaja con usted a tiempo parcial. Armamos sus proyecciones y sus tableros de indicadores (KPI), preparamos los informes mensuales y le ayudamos con las decisiones que siguen.
¿Asesoran a firmas RIA en una venta o sucesión?
¿Asesoran a firmas RIA en una venta o sucesión?
Sí. RIA significa asesor de inversión registrado. Preparamos las cifras, la valuación y los documentos que pide un comprador.
¿Son asesores de inversión o corredores de bolsa?
¿Son asesores de inversión o corredores de bolsa?
No. Surfside Capital Advisors no es un asesor de inversiones registrado ni un corredor de bolsa (broker-dealer). No solicita ni presenta inversionistas, no ofrece ni vende valores y no recomienda a nadie comprar ni vender valores. Le asesoramos sobre el negocio y sus números.
¿Cómo funciona el trabajo con ustedes?
¿Cómo funciona el trabajo con ustedes?
De tres maneras. Un proyecto puntual resuelve un problema definido, con un alcance y un entregable por escrito. El modelo fraccional mensual es un CFO o líder de FP&A a tiempo parcial, con un ritmo fijo de reuniones. El apoyo a una operación trabaja una venta, una compra o una sucesión paso a paso, desde la primera valuación hasta las cifras del cierre. La primera consulta de 30 minutos es gratuita y sin compromiso.
¿Podemos trabajar en español?
¿Podemos trabajar en español?
Sí. Trabajamos en español o en inglés, así que puede conversar sobre sus números, sus planes y sus decisiones en el idioma que le resulte más cómodo a usted y a su equipo.
¿No encontró su pregunta? Tráigala a su consulta gratuita.
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