Finanzas
Surfside Capital Advisors
Dirigida por JC Morales, fundador y CEO. Fundada en 2015.
Usted cuenta con planificación, un CFO a tiempo parcial y ayuda para prepararse ante una ronda de capital o una venta.
Sobre Surfside
Con quién trabajará.
Cualquiera que sea el cambio en su negocio, Surfside reúne la estrategia financiera y la de personas bajo un mismo techo: Surfside Capital Advisors para los números y Surfside Human Capital Solutions para su gente. Trabajamos en español o en inglés.
Finanzas y personas
Un equipo, una visión.
Capital humano
Surfside Human Capital Solutions
Dirigida por Yuisa Pérez, socia directora.
Cuando un problema de personal le cae encima, le ayudamos a dejar de apagar incendios y a adelantarse a lo que viene, junto a su abogado laboral.
Los números y su gente piden un trabajo distinto. Cuando un momento toca ambos, trabajamos juntos en él. Cada empresa presta sus propios servicios y usted la contrata por separado.
Surfside Capital Advisors, en cifras
$100M+
$100M+
En operaciones cerradas desde 2025
En operaciones cerradas desde 2025
100
100
Empresas asesoradas
Empresas asesoradas
30+
30+
Años de experiencia
Años de experiencia
18
18
Proyectos activos de CFO y FP&A
Proyectos activos de CFO y FP&A
Proyectos activos al 23 de octubre de 2026.
A quién conocerá
El equipo detrás de Surfside.
Surfside Capital Advisors
JC Morales
Fundador y CEO
Surfside Capital Advisors
JC Morales fundó Surfside Capital Advisors en 2015. Antes fue director financiero (CFO) de State Street Global Advisors, CFO global de TIAA Global Asset Management y presidente y CEO de BNY Mellon México. Cofundó el Latino Legacy Fund de la Boston Foundation y el capítulo de Boston de ALPFA.
LinkedIn
Richard Cole
Servicios financieros
Surfside Capital Advisors
Richard Cole forma parte del equipo de Servicios financieros de Surfside Capital Advisors, donde trabaja como CFO fraccional (a tiempo parcial) y asesor de M&A para negocios en crecimiento. Fue director general (Managing Director) y responsable global de FP&A (Global Head of FP&A) en Nuveen Investments, donde dirigió la planificación financiera del administrador de activos de TIAA, de 938 mil millones de dólares.
LinkedIn
David Prieto
Servicios financieros
Surfside Capital Advisors
David Prieto forma parte del equipo de Servicios financieros de Surfside Capital Advisors, donde trabaja con dueños de negocios en una venta o una adquisición, desde la valuación y la calidad de las ganancias hasta la estructura y las cifras del cierre. También desarrolla los sistemas financieros que sostienen una operación: FP&A (planificación y análisis financiero), informes y CFO fraccional. Lidera operaciones de 5 a 30 millones de dólares, desarrolla sistemas de informes con inteligencia artificial y prepara análisis de calidad de las utilidades (Quality of Earnings).
LinkedIn
Surfside Human Capital Solutions
Yuisa Pérez
Socia directora
Surfside Human Capital Solutions
Yuisa Pérez dirige Surfside Human Capital Solutions como socia directora. Fue la primera directora de personas (Chief People Officer) del Museum of Science, Boston, de 2021 a 2024, y antes directora sénior de recursos humanos en Family Health Center of Worcester. Su trayectoria suma más de 20 años en recursos humanos y educación, incluida la docencia en escuelas públicas de Connecticut y Massachusetts.
LinkedIn
Cómo funciona
Un equipo, dos maneras de trabajar.
Finanzas y Capital humano explican en su página cómo trabajan con usted, paso a paso.
En sus palabras
Así es trabajar con Surfside, según sus clientes.
Las citas están en inglés, tal como las dijeron los clientes.
Surfside Capital Advisors
“They are a part advisor and part therapist.”
Surfside Capital Advisors
“More than a trusted advisor, they care about the company and me.”
Surfside Capital Advisors
“Anticipation is power.”
Surfside Capital Advisors
“The Surfside Capital team are rapid learners, savvy strategic thinkers, experienced financial analysts and collaborative.”
Algunas de las empresas con las que hemos trabajado
Consulta gratuita
Cuéntenos qué está cambiando.
Agende con Finanzas o con Capital humano, según lo que enfrente. La primera consulta es de 30 minutos, gratuita y sin compromiso.
Finanzas
Surfside Capital Advisors
Prepararse para levantar capital, vender o comprar, una caja apretada o un plan que ya no cabe en la hoja de cálculo.
Hablará con
JC Morales y David Prieto
Una conversación de 30 minutos
Por Zoom
En español o en inglés
Gratuita y sin compromiso
Trabajamos los números detrás de su decisión: caja, proyecciones, valuación y estructura de la operación.
Capital humano
Surfside Human Capital Solutions
Un equipo que crece de golpe, una reestructuración, un tema con un empleado o una cultura puesta a prueba por el crecimiento.
Hablará con
Yuisa Pérez
Una conversación de 30 minutos
Por Zoom
En español o en inglés
Gratuita y sin compromiso
Usted recibe ayuda junto a su abogado laboral.
¿No sabe cuál le corresponde? Escríbanos en la página de contacto.
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